半年報 | 2023上半年中國大陸交互平板市場總結(jié)與展望

添加時間：2023/08/04

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場分析季度報告》，2023年上半年，中國大陸大尺寸交互平板出貨量為42.1萬臺，同比下降24.2%，在全球市場的份額回落至41.5%。這是繼2022全年市場大幅深跌29%之后的又一次下探。

    今年上半年，中國社會經(jīng)濟(jì)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。房地產(chǎn)等支柱行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，地方政府財政緊張，各細(xì)分領(lǐng)域供應(yīng)鏈的逆全球化等多方面對中國企業(yè)的經(jīng)營形成壓力。特別是進(jìn)入第二季度，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢頭有所放緩，內(nèi)生動力不強(qiáng)、總需求不足的問題突出，這既體現(xiàn)了疫情“疤痕效應(yīng)”的影響，也疊加了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的結(jié)構(gòu)性陣痛。比起C端消費品，BG端的交互平板市場在映射社會經(jīng)濟(jì)方面會表現(xiàn)的更直接一些。

    洛圖科技（RUNTO）將交互平板根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

    從細(xì)分應(yīng)用場景出貨看，教育平板出貨量為26.4萬臺，同比下降20.4%；商用平板出貨量為15.7萬臺，同比下降29.8%。

2021-2023H1 中國大陸交互平板市場分場景出貨

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：千臺，%

    教育場景：超低價競標(biāo)中標(biāo)怪象；液晶黑板替代放緩

    在教育信息化政策的推動下，中國教育市場經(jīng)歷了快速發(fā)展，但受到地方財政支出和債務(wù)問題的影響，2023年上半年，教育交互平板的需求釋放出現(xiàn)明顯放緩。

    需求下降的形勢下，采購方面逐漸傾向于集中采購，尤其是發(fā)達(dá)地區(qū)省份，上半年集中采購的比例不斷增加，而學(xué)校單獨采購的比例有所下降。此外，在僧多粥少的競爭環(huán)境下，自5月份開始，市場屢現(xiàn)超低價中標(biāo)，產(chǎn)品的競標(biāo)報價經(jīng)常性遠(yuǎn)低于機(jī)器成本，甚至在內(nèi)陸省份也開始蔓延這種現(xiàn)象。這一方面凸顯了市場競爭的白熱化程度愈發(fā)激烈，另一方面也說明地方政府希望通過集采能夠以更少的資金實現(xiàn)更多的目標(biāo)。

    需求下降、價格競爭逼迫一些品牌商和集成商加速撤離和轉(zhuǎn)型。同時，市場也涌現(xiàn)出了一批如安道、鑫城、樂凱華光等可有效控制成本和價格的品牌進(jìn)入市場并取得收獲。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國大陸教育交互平板市場在銷量維度上的Top5品牌為希沃、鴻合、海信、安道、創(chuàng)維，其合并的市場份額CR5進(jìn)一步集中，達(dá)到79.5%，同比上升了12.1個百分點。

    在教育平板市場上焦灼競爭的同時，希沃等領(lǐng)先的品牌開始同步在臺式機(jī)、筆記本、學(xué)習(xí)機(jī)、錄播、VR實訓(xùn)設(shè)備等教育硬件設(shè)備上進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

    價格競爭的白熱化也影響了市場上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。成本更好控制、成本更低的液晶白板成為供需兩端更樂見的品類，由此，過往的液晶黑板擠壓液晶白板市場份額的趨勢有所放緩。2023年上半年，液晶白板出貨16.1萬臺，同比下降19.1%；液晶黑板出貨10.1萬臺，同比下降22.1%，幅度大于白板。

    商用場景：需求、競品、價格、認(rèn)知四大影響因素

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國大陸商用交互平板的出貨量為15.7萬臺，同比下降29.8%。

    市場需求方面，疫情消失之后，隨著企業(yè)內(nèi)外部逐漸恢復(fù)了線下溝通，對會議音視頻和遠(yuǎn)程協(xié)同的依賴正在理性回落。另一方面，經(jīng)濟(jì)疲弱也影響著企業(yè)投資需求的釋放，尤其是在企業(yè)內(nèi)外會議溝通較多的互聯(lián)網(wǎng)、建筑地產(chǎn)、制造業(yè)、政府等行業(yè)，這些商用平板的主要應(yīng)用行業(yè)，也是對會議室的新建和利舊投資較多的行業(yè)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長不再、建筑地產(chǎn)行業(yè)收縮調(diào)整、制造業(yè)開工率和利潤率不足均導(dǎo)致產(chǎn)品需求釋放有所下降。

    在競爭工具方面，在會議中書寫表達(dá)的需求正在被投屏顯示所取代。隨著5G的普及和無線投屏器的廣泛應(yīng)用，實現(xiàn)“自帶會議”（BYOM）近乎成為了企業(yè)會議的標(biāo)配。用戶依靠筆記本電腦/手機(jī)/平板電腦、顯示設(shè)備、音頻外設(shè)和會議軟件來共同實現(xiàn)，書寫和交互的需求隨著分享的便利性進(jìn)一步減弱。在經(jīng)濟(jì)下行周期，企業(yè)支出收縮和消費降級成為整個社會的共識，非剛需的需求最容易被優(yōu)先抑制。即使需要，功能輕量級的周邊配件亦成為重要的新購選擇之一。

    事實上，拋開經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響因素之外，一直以來，商用交互平板存在兩大核心問題：一、價格偏高，無法抵抗商用液晶電視的超級價格競爭力。實現(xiàn)不了價格平民化，就無法真正打開市場。二、商用交互平板自身在約6到7年左右的發(fā)展時間內(nèi)，始終未能在普羅大眾心智內(nèi)形成明確認(rèn)知和心理賬戶，更未能實現(xiàn)現(xiàn)象級的口碑傳播。

    展望：H2跌幅收窄，全年降18.4%；理性看待市場

    展望全年，洛圖科技（RUNTO）繼續(xù)向下修正規(guī)模預(yù)測：預(yù)計2023年下半年，中國大陸市場大尺寸交互平板的降幅將收窄至15%左右，全年出貨量將達(dá)到117.4萬臺，同比下降18.4%。

    進(jìn)入7月，中央政府密集出臺了關(guān)于汽車、電子產(chǎn)品、家裝等各領(lǐng)域恢復(fù)和擴(kuò)大內(nèi)需的諸多政策。同時，可以看到教育需求已有明顯釋放。隨著經(jīng)濟(jì)齒輪的良性運轉(zhuǎn)，企業(yè)利潤將逐漸恢復(fù)，改善辦公會議環(huán)境的需求也將逐步釋放。

    在保持未來信心的同時，洛圖科技（RUNTO）亦建議從業(yè)者拋棄幻想，建設(shè)理性的心態(tài)和事業(yè)規(guī)劃。教育市場基于普及率較高，學(xué)齡人口減少等問題，即使換機(jī)需求值得期待，市場規(guī)模的發(fā)展也是穩(wěn)定節(jié)奏，難現(xiàn)爆發(fā)。

    而商用市場必須要考慮消費分層和工具方案多元化的現(xiàn)實。企業(yè)用戶的經(jīng)營理念、現(xiàn)存的多樣性辦公會議硬件環(huán)境、對平板產(chǎn)品的認(rèn)知、采購前中后的綜合體驗、品類或品牌的口碑傳播等都將影響采購選擇。商用交互平板要匹配上中國大陸企業(yè)的發(fā)展速度，和企業(yè)買家的多元化需求，成為企業(yè)辦公用品標(biāo)配，從現(xiàn)在的投入回報節(jié)奏來看，仍需要一定的時間去催熟和消化。